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企業重組上市IPO

好孩子香港IPO啟動路演 招股價3.7-4.9港元

據港媒報道,繼同業博士蛙(1698)于新股市場掀起一陣熱浪后,內地嬰兒車市場龍頭好孩子(1086)再接再厲,將于今日啟動路演推介,本周四起公開招股,市場消息稱,招股區間介乎每股3.7至4.9元,相當于明年12至16倍預測市盈率。該股每手入場費4949.39元,最多集資14.7億元。遲好孩子一日招股的金活醫藥(1110),據悉每手入場費高達6464.51元。

不單在中國,好孩子的童車同樣占據了歐美市場銷售龍頭寶座。經歷了三輪財務投資人變更的好孩子,早在08年時便將上市提上日程。據內地《21世紀經濟報道》早前報道,好孩子當時曾考慮將零售業務于上市前分拆出來,留待以后單獨上市,因相比制造概念,零售概念市盈率更勝一籌,但股東會意見并不一致。所謂零售業務,便是與博士蛙類似的一站式親子母嬰用品購物中心,名為「媽媽好孩子」,不過相關業務當年業績似乎并不理想。據市場消息稱,好孩子此次來港集資,擬發行3億股,其中33%為舊股,分別來自公司控股股東及部分管理層,另有15%的超額配股權,全部為舊股。公司按每手1000股發行,每手入場費4949.39元。

至于藥品及保健產品分銷商金活醫藥,市場消息透露,擬發行1.5億股,招股價介乎1.33至1.6元,最多集資2.4億元,保薦人為國泰君安。

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