香港資源控股有限公司（2882）昨天發布公告指出，將發行本金總額共一億三千八百萬元的可換股債券，期限兩年，初步換股價為每股一點五八元，較上周五收市價每股一點二九港元溢價約二成三，集資約一億三千七百萬元。

公告稱，若悉數轉換可換股債券，公司將發行共約八千七百三十四萬股換股股份，相當于公司擴大后股本約百分之四點三，所得的款項將用于償還若干貸款及用作一般營運資金。

可換股債利息為每年未行使之本金總額的百分之五，半年支付一次。于到期日公司將按尚未行使之本金總額的百分之一百一十贖回所有未行使可換股債。

是次認購方The ADM Maculus Fund V L.P.及ADM Galleus Fund II Limited，為由投資顧問公司ADM管理的集體投資基金。于可換股債券悉數轉換后，二者合共持股百分之四點三，可一躍成為第三大股東，公眾股東持股比例下降約百分之二。

香港資源主要在香港、澳門及中國從事黃金銷售，珠寶零售及特許經營業務。去年十月，香港資源曾配售及以每股一點六三港元，先后新認購八千萬新股，集資達一億二千五百萬元。