海通證券表示，本次發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他符合資格的投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)，每股面值為人民幣1元。本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售。本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的13%(超額配售權(quán)行使前)，并授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

按照目前停牌前10.19元的股價(jià)測(cè)算，則海通證券預(yù)計(jì)約募集125億元人民幣。

根據(jù)該議案，海通證券本次發(fā)行H股股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)投資，主要包括對(duì)海通開(kāi)元投資有限公司、海通期貨有限公司增資；增加運(yùn)營(yíng)資本，用于進(jìn)一步發(fā)展融資融券、證券承銷、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等，并在海外擇機(jī)設(shè)立或收購(gòu)證券相關(guān)機(jī)構(gòu)，發(fā)展證券相關(guān)業(yè)務(wù)。根據(jù)該議案，提請(qǐng)股東大會(huì)同意公司本次發(fā)行并上市的相關(guān)決議有效期為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十八個(gè)月。目前，該議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。公司2010度股東大會(huì)將于2011月5月16日召開(kāi)。

這已是今年第二家擬赴港IPO的內(nèi)地券商。

4月13日，中信證券公告稱，當(dāng)日舉行的股東大會(huì)上通過(guò)了H股發(fā)行相關(guān)議案，根據(jù)該議案，本次擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的10%，并授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

安信證券分析師楊建海測(cè)算，中信證券H股發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)折合人民幣為10-15元，依據(jù)公告最多可發(fā)行12.7億股(行使超額配售權(quán))，如果以相當(dāng)于每股15元人民幣的價(jià)格發(fā)行，則將募集資金190億元人民幣。

在凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制體系下，為了在開(kāi)展業(yè)務(wù)中不被凈資本束縛住手腳，各家券商對(duì)資本的渴求愈加迫切。今年以來(lái)，券商再融資的消息接連不斷。2月17日，太平洋證券公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5億股，募集資金不超過(guò)50億元。2月22日，宏源證券公告稱，擬向特定投資者發(fā)行不超過(guò)5億股(含5億股)，募集資金總額不超過(guò)70億元。

隨著中信證券和海通證券接連拋出H股發(fā)行方案，意味著內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)再融資的戰(zhàn)場(chǎng)已向香港地區(qū)傾斜。

4月22日，光大銀行發(fā)布公告稱，已收到銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行H股并在香港上市，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)120億股，所募集資金用于補(bǔ)充資本金。知情人士透露光大銀行將于本月底前提交在港上市申請(qǐng)，可能在未來(lái)數(shù)月通過(guò)香港進(jìn)行招股，集資約70億美元。

2月26日，民生銀行發(fā)布公告，決定對(duì)再融資方案進(jìn)行調(diào)整，把A股非公開(kāi)發(fā)行的原方案調(diào)整為A股發(fā)行可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)的新方案。其中擬向境外投資者發(fā)行并在香港聯(lián)交所的主板掛牌上市面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發(fā)行的總量不超過(guò)16.5億股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。中金公司預(yù)計(jì)，民生銀行H股募集資金約為90億元。

此外，中信銀行去年已經(jīng)表示，將通過(guò)配股方式進(jìn)行融資，按照每10股配售不超過(guò)2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股比例相同。以390.33億股總股本為基數(shù)計(jì)算，中信銀行共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)85.87億股。其中A股配股股份不超過(guò)58.59億股，H股可配股股份不超過(guò)27.28億股。按照中信銀行目前的H股股價(jià)測(cè)算，融資規(guī)模約為140億元港幣。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，廣發(fā)銀行擬選擇A+H股形式上市籌資，目前正處于與中介機(jī)構(gòu)初期洽談階段。籌資規(guī)模將達(dá)到至少300億元，不過(guò)并未確定最終規(guī)模，如若實(shí)現(xiàn)，將占擴(kuò)大后股本三分之一。

在陸續(xù)推出股權(quán)融資計(jì)劃的同時(shí)，今年以來(lái)多家上市銀行亦密集拋出債券融資計(jì)劃，根據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，11家上市銀行預(yù)計(jì)未來(lái)1-3年的債券融資規(guī)模達(dá)到3275億元，其中至少有1050億元將在香港地區(qū)發(fā)行。

繼中信證券之后，內(nèi)地另一家大型券商海通證券也拋出赴港上市計(jì)劃。兩家券商預(yù)計(jì)募資規(guī)模為315億人民幣。而在此之前，民生銀行、光大銀行也接連推出赴港融資計(jì)劃。今年以來(lái)，香港已成為內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)再融資的新戰(zhàn)場(chǎng)。

因重要事項(xiàng)于4月21日起停牌的海通證券昨日發(fā)布公告，稱公司董事會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》，根據(jù)該議案，公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。